Те са двама войни по съдба и призвание. Американецът Алгрен (Том Круз), герой от Гражданската война. Алкохолизиран, разорен, озлобен и обсебен от кошмарни спомени за кланета на беззащитни индианци. Циник. Японецът Кацумото (Кен Уатанабе), самурай. Предводител на самурайски бунт срещу "новите" японци, налагащи с кръв и злато западната модернизация в страната. Поет. Алгрен е нает да обучи новосформираната японска армия, за да бъде смазан бунтът на Кацумото. Срещу лъковете и мечовете на самураите ще се изправят пушките, оръдията и картечниците на Запада. Изходът е предрешен от неумолимия ход на времето, но преди обречените да умрат, а призваните да победят, враговете ще се срещнат очи в очи. В една преждевременна битка, неопитните войници на Алгрен са победени от Кацумото, а самият американец - отведен в плен. Докато се стопят снеговете и отворят прохода към Императорските дворци, Алгрен ще живее в дома на жената, чийто мъж е убил в боя. Въпреки мъката тя ще излекува тежките му рани. Защото е достоен враг. Самият Кацумото ще поиска да го опознае в дълги разговори. Защото е достоен враг. Опитните самураи в селото ще го научат на японски бойни изкуства. Защото е достоен враг. С идването на пролетта, циникът Алгрен ще е разбрал, че срещу него не са диваци с лъкове и тояги, а достойни, мъдри и благородни хора. И вече няма да е враг...